PROPUESTA DE VALOR Y SERVICIOS
Asesoría de Inversiones Personalizada
Construimos un Portafolio customizado, en base a los objetivos, necesidades, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo, hecho a la medida para cada cliente.
Manejamos las inversiones con un enfoque de largo plazo, optimizando la relación entre Riesgo y Retorno para cada Portafolio, buscando disminuir los costos.
Nuestro modelo de construcción de Portafolio, considera el contexto de cada cliente, incluyendo aspectos como los activos y negocios de cada uno.
Utilizamos un enfoque fundamental, con un análisis "Top Down", en donde estudiamos distintas variables macroeconómicas, revisamos valorizaciones, retornos esperados y finalmente seleccionamos los mejores productos en cada clase de activo.
Soluciones Financieras Integrales
Buscamos ser un socio estratégico de nuestros clientes en todas sus necesidades y objetivos financieros.
Para eso, vamos más allá del manejo tradicional de inversiones, incluyendo soluciones financieras integrales para nuestros clientes, contando con servicios de Asesoría en diversos temas como:
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Evaluación de Empresas y Proyectos.
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Búsqueda de Financiamiento de forma tradicional y en mercados privados.
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Aperturas en bolsa y emisiones de deuda.
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Asesoría Tributaria y Sucesión Patrimonial.
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Asesoría Previsional, con alternativas para APV.
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Notas Estructuradas.
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Seguros Internacionales.
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Además, realizamos operaciones de FX y de instrumentos derivados, para cobertura de riesgos financieros o especulación.
Seguimiento Constante
Queremos entregar una atención personalizada a nuestros clientes, por eso acordamos reuniones periódicas de seguimiento, para revisar el desempeño del portafolio y/o evaluar eventuales cambios.
Nuestros clientes tienen acceso a nuestro equipo cada vez que lo necesiten.
Construimos en conjunto con nuestros clientes, un plan de seguimiento hecho a la medida, para acompañarlos en cada etapa de su vida y de sus negocios.
Reportería
Contamos con una serie de reportes periódicos para nuestros clientes, manteniendo un flujo de información constante, con un lenguaje claro y transparente. Dentro de nuestros reportes se encuentran:
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Visión Mensual de Mercado, resume los principales eventos económicos del mes y resume nuestra recomendación.
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Flash de Mercado, cada vez que hay eventos importantes, analizamos el impacto que pueden tener en las inversiones, actualizando nuestra recomendación, con cobertura los 365 días del año.
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Cartola de Inversiones Mensual.